Что будет с МФО в 2022 году

Банки будут обязаны сообщать заемщику о рисках

Центробанк не снижает активности в действиях по контролю над рынком микрофинансирования.

Несмотря на постоянное сокращение числа участников, решения об исключении МФО из реестра продолжают приниматься, хоть и несколько реже, чем раньше.

За неполные шесть месяцев 2021 года из реестра ЦБ РФ были исключены 114 микрофинансовых организаций. Распределение по месяцам выглядит следующим образом.

Центробанк РФ обладает самыми последними данными об изменениях, происходящих в реестре МФО. А потому самый очевидный способ получить актуальные сведения предусматривает посещение официального сайта регулятора и скачивание размещенной там в свободном доступе базе данных. В ней можно найти и дополнительную информацию по исключенным из реестра компаниям, перечисленным выше. Например, ИНН, дату исключения, адрес интернет-ресурса и т.д. Процедура выполняемых при этом действий была описана выше.

Результатом закрытия микрофинансовой организации становится исключение из Государственного реестра, ведением которого занимается ЦБ РФ. С некоторой долей условности МФО, исключенные из реестра, делятся на две категории. В первую входят участники рынка, принявшие решение закрыть компанию добровольно. Причинами подобных действий обычно становятся такие:

• достижение целей бизнеса, например, статуса, уровня доходов или других материальных благ;
• накопившаяся усталость или ухудшение здоровья, которые препятствуют дальнейшей предпринимательской деятельности;
• разногласия с другими учредителями, результатом чего становится закрытие общего старого и создание нескольких новых бизнесов;
• желание поменять используемое юридическое лицо, чтобы избежать возможных проблем с контролирующими или фискальными органами;
• недостаточная прибыльность или даже убыточность бизнеса, что стало особенно актуальным после очередного ужесточения государственного регулирования микрофинансового рынка;
• стремление сменить вид деятельности на новый и т.д.

Вторая категория объединяет МФО, исключенные из реестра в принудительном порядке. В этом случае причиной решения Центробанка в большинстве случаев выступают:

• нарушения (часто – систематические) требований, которые регулятор предъявляет к участникам рынка микрофинансирования;
• ликвидация предприятия в рамках процедуры банкротства (практически всегда оно происходит принудительно – по заявлению кредиторов или налоговых органов);
• уклонение от налогов или другие правонарушения, допущенные учредителями или руководством компании (в некоторых случаях они оборачиваются не только административной, но и уголовной ответственностью).

Если рассматривать долю каждой из категорий в общем количестве микрофинансовых организаций, исключенных из реестра, вторая группа окажется заметно многочисленнее. Этому не стоит удивляться, так как действия Центробанка по очистке рынка от недобросовестных участников являются не только очень активными, но и весьма эффективными.

Нововведения на рынке МФО позволят заемщикам экономить в 2022 году

Официальная информация о МФО, работающих на законных основаниях, размещена в реестре Центробанка страны. База данных размещается на сайте регулятора в свободном доступе. В ней содержатся самые актуальные сведения, которые обновляются в режиме онлайн.

Основной причиной следует признать постоянное ужесточение требований к участникам микрофинансового рынка. Далеко не все организации способны работать в новых условиях, что ведет к соответствующим действиям регулятора.

Количество исключенных из реестра МФО компаний в течение первых 6 месяцев текущего года оказалось самым низким за все последние годы. Поэтому резкого сокращения не произойдет, хотя общее количество работающих микрофинансовых организаций несколько снизится.

Отечественный рынок микрофинансирования по-прежнему остается очень изменчивым. Высокая волатильность объясняется жестким регулированием со стороны Центробанка России.

Но количество участников рынка уже близко к оптимальному, а потому вероятность дальнейших многочисленных решений об исключении из реестра МФО сравнительно невелика.

• Развитие рынка МФО в 2020 году
• Пандемия и стоимость привлечения клиентов
• Качество активов
• Новые вызовы рынка
• Прогноз развития рынка: восстановление
• Методология
• Приложение. Интервью участников исследования и партнеров
• Приложение. Рэнкинг микрофинансовых компаний России по итогам 2020 года

В 2020 году помимо «черного лебедя» в виде пандемии COVID-19 на рынок оказали влияние несколько новых тенденций. После краткосрочного эффекта сжатия выдачи (особенно в офлайне) многие из анкетируемых МФО стали наблюдать изменение модели потребительского поведения, а также рост спроса на микрозаймы из-за стагнации реальных располагаемых доходов и одновременного инфляционного скачка. Увеличение количества входящих заявок позволило в 2-м полугодии 2020 года показать адекватную восстановительную динамику, причем рейтингуемые агентством «Эксперт РА» микрофинансовые компании выросли не только быстрее рынка, но и без ущерба для качества активов. Совокупный портфель микрозаймов всех МФО вырос до 249 млрд рублей (+18 против +30 % за 2019-й, см. график 1).

Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов

Большинство анкетируемых МФО заявили об улучшении качества активов вследствие повышения уровня финансовой дисциплины заемщиков и коррекции потребительского поведения в кризисном 2020 году. Для проверки данной гипотезы агентство «Эксперт РА» аккумулировало достаточную статистику сборов как в сегменте краткосрочных микрозаймов до 30 дней, так и в сегменте микрозаймов на срок 31–180 дней. На графике 5 видно, что доля собранной задолженности по телу PDL-микрозайма среди рейтингуемых МФК в среднем имеет устойчивый повышательный тренд, что объясняется как совершенствованием скоринговых систем и постоянным дополнением источников данных о клиенте, так и накоплением собственной базы постоянных клиентов у каждой из компаний.

Наряду с указанными выше тенденциями, которые в основном носят позитивный характер для будущей динамики рынка, нельзя не отметить актуальные риски в долгосрочной перспективе, связанные уже не с пандемией, а с возможным ужесточением регулирования. Как и ранее, большинство анкетируемых компаний рассматривают новый виток регулирования рынка МФО в качестве ключевого долгосрочного вызова микрофинансовому бизнесу. «Эксперт РА» предполагает, что одним из таких вызовов может стать законопроект¹, который предусматривает наделение Банка России правом ограничивать долю кредитов и займов с определенными характеристиками (например, с высоким ПСК и ПДН).

Краткосрочные микрозаймы (на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней) традиционно привлекали внимание регулятора как наиболее социально чувствительный сегмент. Рынок к 2021 году в полной мере адаптировался к регуляторным ограничениям «1 % в день» и «1,5Х», коснувшимся в основном PDL-микрозаймов с середины 2019-го, что привело к снижению процентных ставок по займам и диверсификации бизнеса у многих компаний, которая в значительной мере оказалась скорее косметической. Маржинальность клиента удалось удержать благодаря росту средней суммы и срока микрозайма: вместо традиционного PDL-продукта «30–30» компании почти везде внедрили продукты с той же ставкой 1 % в день, но на сумму до 100 тыс. рублей и на более длительный срок, до 180 дней. В результате ПСК по «промежуточному продукту» (удлиненный PDL) подтянулся также к 365 % годовых, поскольку доля этого продукта на рынке стала существенной. Формально такие микрозаймы не попадают в регуляторную отчетность как краткосрочные микрозаймы «до зарплаты». Такой удлиненный заем по ставке 365 % годовых с единовременным погашением долга в конце на срок 3–4 месяца и более высоким чеком до 100 тыс. рублей негативно влияет на ключевые индикаторы закредитованности заемщиков, а потому может представлять собой даже больший макропруденциальный риск, чем стремительный рост PDL-сегмента в прошлом. В данных условиях одним из сценариев, сдерживающих рост этого сегмента, может выступить решение об ограничении доли таких микрозаймов через ПСК. По оценке агентства «Эксперт РА», ограничение доли выдаваемых микрозаймов с ПСК выше 200 % окажет серьезное давление на компании, которые не имеют в структуре выдачи значимой доли микрозаймов на срок более 2 месяцев с аннуитетным погашением и остаются, по сути, монопродуктовыми. Подобное ограничение объема выдачи микрозаймов с ПСК, близким к точке безубыточности, не дополненное комплексом регуляторных послаблений, затронет порядка половины МФО и существенно замедлит динамику рынка. В таком сценарии окупятся только микрозаймы отдельным категориям платежеспособных клиентов, уже получавших микрозаймы ранее, а бизнес-модель монопродуктовой PDL-компании при ограничении доли микрозаймов с ПСК > 200 % окажется под существенным давлением.

Помимо перспективы регулирования доли высокомаржинальных микрозаймов существует риск ограничения долгов сильно закредитованных заемщиков. Согласно «Дорожной карте регулирования долговой нагрузки на 2021–2022 годы»² Банк России может усилить контроль ключевых показателей закредитованности населения. По данным Банка России, в ипотеке доля банковских кредитов с ПДН > 80 % составляет около 20 %, а в сегменте потребительских кредитов около 32 % по итогам 2020 года. В то же время среди рейтингуемых агентством «Эксперт РА» МФК в среднем доля микрозаймов с ПДН > 80 % составляла 70 % на 01.01.2021 в совокупном портфеле без учета микрозаймов на сумму менее 10 тыс. рублей (по которым расчет ПДН необязателен, но их доля в портфеле достаточно значима). В структуре выдачи микрозаймов за 2020 год в среднем доля микрозаймов с ПДН > 80 % составила порядка 65 % без учета предоставленных микрозаймов на сумму менее 10 тыс. рублей. Перечисленные показатели находятся на относительно высоком уровне, тем не менее, по мнению компаний, названные уровни не коррелируют с показателями просроченной задолженности (слабой платежной дисциплиной заемщиков). Во многих случаях это может объясняться большим объемом незадекларированных доходов у таких заемщиков и, соответственно, непоказательной расчетной величиной ПДН. Как следствие, у всех рейтингуемых МФК доля микрозаймов с ПДН > 80 % была существенной, при этом компании в большинстве своем результативно управляют качеством портфеля микрозаймов и демонстрируют высокую операционную эффективность бизнеса.

Необходимо отметить, что меры по ограничению микрозаймов с высоким ПДН требуют предварительного совершенствования и унификации его расчета как внутри микрофинансового сектора, так и в сопоставлении с банковскими кредитами. Текущая нормативно-правовая база, помимо отсутствующей достоверной информации о доходах заемщика, оставляет разночтения как при определении числителя ПДН (например, возможность включения/невключения неистребованных лимитов по кредитным картам), так и знаменателя (возможность учета заявленного дохода, либо верифицированного, либо среднедушевого по региону проживания заемщика). При этом участники рынка отмечают отсутствие возможности достоверно оп��еделить доход заемщика, что на фоне слабой корреляции ПДН и дефолтности по микрозаймам потенциально увеличивает вероятные разногласия с оценками регулятора.

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфеля займов кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов и ломбардов.

В рамках исследования микрофинансового рынка, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», под размером портфеля имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). Под объемом рынка подразумевается валовой портфель микрозаймов на балансах МФО. Также агентство публикует данные анкетируемых компаний по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 30 тыс. рублей на срок до 1 месяца.

Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере более 30 тыс. рублей на срок свыше 1 месяца. В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, предоставленные на предпринимательские цели.

Причиной ужесточения правил деятельности компаний микрофинансового рынка стали существенный спад в экономике и невыгодное, а порой бедственное положение потребителей микрозаймов.

Нужно отметить, по последней причине законодателями неоднократно предпринимались попытки запретить деятельность МФО. Последняя такая попытка была предпринята уже в январе 2021 года: депутаты, внесшие законопроект на рассмотрение, указывают на то, что к микрофинансированию чаще всего обращаются наименее социально защищенные слои населения.

Один из популярных инструментов повышения лояльности клиентов — персональные скидки. Компании охотно сотрудничают с заемщиками, которые вовремя или заранее погашают кредиты или своевременно продлевают срок их действия. Для таких клиентов разрабатывают специальные поощрения — программы лояльности. Например, система с уровнями: Silver, Gold и Platinum. Чтобы достичь «серебряного» уровня, клиенту необходимо закрыть 2 кредита. Следующий этап — Gold — 3 кредита, а после — Platinum, 5 кредитов. Поощрение — скидка на повторный кредит. С повышением уровня растет и размер скидки. Так, например, от 20% она может вырасти до 80-90%. Благодаря этому компания привлекает надежных клиентов, для которых, в свою очередь, своевременное выполнение обязательств будет вознаграждено.

Какие МФО закрылись в 2021 году?

Практически каждая МФО работает в онлайне, и получить кредит можно при помощи гаджета, который всегда под рукой — смартфон. Большинство пользователей когда-либо скачивали игры и в свободное время таким образом расслаблялись. МФО придумали собственные игры — как цифровые, так и интерактивные под постами в соцсетях, во время которых можно заработать бонусы, промокоды или призы. Это позволяет не только занять себя, но и получить дополнительную скидку. Например, головоломки — необходимо расшифровать слово и оставить комментарий с ответом под постом, или решить несложную математическую задачу и сделать репост с ответом.

Некоторые компании запускают не только долгосрочные, но и короткие акции, в период которых можно выиграть крупную скидку. Например, CreditPlus предложила клиентам поделиться идеями касательно новых акций компании. На странице компании в Facebook можно было внести собственное предложение по условиям розыгрыша и призам, которые они хотели бы увидеть. Компания разыгрывала 90% скидки за три лучшие идеи. Однако в последний момент решение было изменено в пользу комментаторов — каждый, кто внес свое предложение, получил персональный промокод на 90% скидку.

Затем серьезные поправки в законодательство в области микрофинансирования были сформулированы в Федеральном законе от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Поправки были настолько фундаментальными, что их вводили в действие в несколько этапов: с 28 января и с 1 июля 2019 года, а также с 1 января 2020 года.

Среди микрозаймов закон выделяет отдельный вид — микрозаймы без обеспечения. Максимальная сумма такого займа ограничена 10 тысячами рублей, максимальный срок — 15 днями без возможности продления, а объем процентов — не более 30% (то есть 3 тысяч рублей) за весь срок займа.

Были ужесточены правила деятельности самих МФО: право заключать договоры по микрокредитованию закреплено за организациями, официально зарегистрировали основной вид деятельности как предоставление займов потребителям. МФО обязаны регистрироваться в реестре микрофинансовых организаций, который ведет Банк России.

Самые важные для потребителя изменения коснулись условий выдачи займов. Для всех займов сроком менее одного года введен предельный лимит задолженности.

• До 01 июля 2019 года он составлял 2,5 суммы, выданной заемщику. Ни при каких обстоятельствах долг клиента МФО не мог вырасти больше этого уровня. Причем в этот лимит включались не только проценты и штрафы, но и любые другие комиссии и дополнительные платежи.
• С 01 июля по 31 декабря 2019 размер максимальной задолженности был уменьшен до двукратного размера.
• С 01 января 2020 года максимальная переплата по займу не может превышать взятую сумму более чем в 1,5 раза.

Это значит, что если в 2021 вы взяли заем 10 тысяч рублей и не вернули ни копейки, то со всеми процентами, пенями и комиссиями ваш долг составит не более 25 тысяч рублей (10 тыс. — сам долг и 15 тысяч переплата).

Произошло и ограничение процентов по займу для МФО. Максимальная ставка пользования микрозаймом была ограничена, сначала до 1,5% в день, а с 2020 составляет не более 1% в день. В 2021 потребители не попадут в ловушку под названием «1000% годовых».

В годовом выражении ставки все равно очень высокие – максимальный процент по микрозайму по закону составляет 365% в год.

К примеру, гражданин имеет непогашенные микрозаймы 2019 года, и хотел бы пересмотреть их условия, исходя из новых правил игры – снизить проценты или ограничить переплату. Может ли он снизить сумму до требований минимумов 2021 года?

К сожалению, нет. Нововведения не имеют обратной силы и распространяются только на договоры, которые заключены после даты вступления в силу изменений.

Микрофинансовые организации предлагают запретить с 2021 года

Новые МФО в 2022 году появляются каждый день, и каждая компания пытается захватить свой кусочек рынка в данном сегменте.

Таким образом эти только открывшиеся МФО 2022 начинают выдавать займы всем без отказа и проверок, пытаясь привлечь как можно больше клиентов.

Чтобы оформить займ, достаточно мобильного телефона и паспорта, далее заполнить заявку и дождаться решения. Как правило, решение поступает в течении 5-10 минут, а еще через 2 минуты вы получите деньги прямо на свою карту или электронный кошелек.

Тут вы найдете список МФО 2022 которые открылись совсем недавно и предоставляют займы только по паспорту.

Следует заметить, что на данный момент развелось очень много мошенников среди новых МФО.

Они принимают заявку от клиента и в конце предлагают оформить услугу «Кредитный доктор» за определенную плату. Тем самым они мотивируют клиента, что если он воспользуется этой услугой, ему гарантированно одобрят займ.

Но, в большинстве случаев, после оплаты займ не выдают. Будьте внимательны!

Стоит обращать внимание на отзывы, которые можно найти в интернете и только после этого принимать решение о той или иной компании.

В наше время очень много мошенников в интернете и среди МФО к сожалению тоже, но конечно есть и добросовестные компании.

Именно честные и добросовестные компании собраны на этой странице, вы можете не переживать и отправлять заявку в любую компанию из списка.

Еще конечно важную роль играет лицензия от ЦБ РФ на осуществление данной деятельности на территории России.

В каждой уважающей себя МФО есть номер лицензии на главной странице, который вы можете проверить.

Также необходимо внимательно читать условия займа, чтобы в будущем избежать все возможных проблем.

Все новые МФО стараются выдать как можно больше займов, чтобы привлечь больше внимания.

Поэтому они выдают займы без отказа только по паспорту, ваши шансы одобрения займа при обращении в новое МФО гораздо выше.

Но, не стоит забывать, что перед тем как взять займ, стоит проверить компанию и почитать о ней отзывы, чтобы не нарваться на подводные камни.

Список того, что нужно, чтобы подать заявку на займ:

• Паспорт
• Телефон
• Интернет
• Реквизиты карты

Требования довольно простые, так как это микрозаймы до 30 тысяч рублей. Если вы будете брать займ свыше этой суммы могут потребоваться дополнительные документы или справки (например с места работы).

МФО дают займ без отказа на карту, только надо чтобы карта была именная в таком случаи вы получите деньги уже через несколько минут.

Как изменился рынок за время пандемии в 2020-2021 годах? Отмечаете ли вы рост спроса?

На мой взгляд, под влиянием пандемии микрофинансовый рынок качественно изменился. И теперь уже понятно, что изменился в лучшую сторону. Если раньше основным движителем для рынка выступал регулятор, который постоянно ужесточал правила игры и создавал внешнее давление, то пандемия – это совсем другая история. Это старт забега на длинную дистанцию. Если регуляторные требования можно «переварить» в среднесрочной перспективе, то пандемия вызвала системную трансформацию, связанную, прежде всего, с желанием и готовностью компаний делать инвестиции в технологичность, изменение процессов как организационных, так и продуктовых.

Это серьезный вызов, который могут не выдержать даже крупные компании, которые просто за счет объема бизнеса смогли нарастить свою долю на рынке. Но без клиентской, технологической и продуктовой диверсификации они могут в перспективе сойти с дистанции.

Если говорить о клиентском спросе, то в сегменте МФО он вырос. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, банки в условиях кризиса и неопределенности ужесточают свои риск-политики. Вторым драйвером спроса стало желание потреблять сервис, который предоставляет кредитное плечо здесь и сейчас, без походов в офис и заполнения длинной анкеты.

Третий драйвер – это сама микрофинансовая отрасль, которая уже доказывает subprime-сегменту, что способна решать определенные задачи, которые, как правило, связаны с удобством и скоростью сервиса. Потребность людей в небольших деньгах, причем срочно, существует и будет существовать всегда. Эта потребность все больше распространяется на другие сегменты underвanking, то есть на людей, которым никто не одобряет кредиты. В то же время наш финансовый сервис дает возможность клиентам категории ААА воспользоваться услугами микрофинансовых компаний, которые могут их привлечь высококлассным сервисом и технологичностью.

Какие займы и процентные ставки вы предлагаете? На какие предложения делаете ставку?

«МигКредит» может похвастаться очень широким набором финансовых продуктов. В нашей палитре есть все: от «займов до зарплаты» до среднесрочных потребительских кредитов на 100 тыс. руб. Это же касается разброса по процентной ставке: она будет зависеть от типа продукта и качества клиента. Например, под залог ПТС мы можем сразу выдать до 600 тыс. рублей. Есть займы для МСБ, поставщиков маркетплейсов, на исполнение госконтрактов и тд.

Если говорить о перспективах, то в фокусе нашего внимания несколько сегментов. Во-первых, сервисный. У нас есть проект с мобильным оператором, в рамках которого внутри мобильного приложения встроен сервис, который позволяет клиенту в пару кликов получить деньги на карту.

Во-вторых, нам интересны крупные чеки, сопоставимые с банковскими потребкредитами, где мы можем предложить более удобные сроки и графики погашения. Например, два раза в месяц маленькими платежами. По сути, это основной наш продукт, который сродни банковскому кредиту, но более лояльный к потребителю.

В орбиту нашего интереса входят высокотехнологичные продукты для МСБ, на которых специализируется наша дочерняя компания «Папа Финанс».

Что бы вы посоветовали клиентам: как грамотно пользоваться кредитными инструментами?

Я бы предложил простую формулу: 10% своей зарплаты положи в накопления, от 10% до 30% – направляй на погашение кредитных обязательств. Все остальное – трать на собственные нужды.

В рамках этой формулы нужно выстроить свои кредитные обязательства. Если кредиторов несколько, то можно рефинансироваться, консолидировать долг в одном месте и удлинить график платежей. Но в любом случае – не надо накапливать просрочку. Напротив, надо четко донести до кредитора свою проблему и не скрываться от него. Никому из кредиторов не интересно загонять заемщика в долговую яму, всегда можно найти взаимоприемлемый вариант реструктуризации долга.

Произошел ли за последнее время рост спроса на займы для бизнеса?

Мы ясно видим рост спроса на займы со стороны бизнеса, особенно малого и микро. Эта динамика обусловлена тем, что открылись ниши, которые до недавнего момента были вне игры. Например, мы открыли для себя определенную нишу, которую до этого не занимали ни банки, ни МФО – кредитование поставщиков маркетплейсов. Здесь нет классической дебиторской задолженности как таковой, потому что это поставка на склад и продажа товара со склада. У маркетплейса не возникает обязательства погасить задолженность, потому что они не выкупили товар, а просто предоставляют склад и свой маркетинговый ресурс для продажи.

Поэтому места факторингу тут нет. Но на основе BigData и статистики продаж можно увеличить возможности поставщику пополнить свою ликвидность – вот здесь мы как раз предлагаем свои услуги.

Как сейчас обстоит ситуация с мошенничеством на микрофинансовом рынке? Как потребителю выбрать честную компанию?

Мошенничество – это атрибут любого финансового бизнеса в любой стране. МФО здесь, конечно, не исключение. Тем более что мы наращиваем дистанционные выдачи. Но у нас в арсенале имеется достаточно инструментов, чтобы свести случаи мошенничества к минимуму. Для решения этой задачи постоянно совершенствуются скоринговые модели и способы идентификации клиентов.

Для МФО, как и для любых компаний в сфере финансов, самым сложным случаем является кража цифровой личности, когда мошенники завладевают большим набором персональной информации и могут выдавать себя за других граждан.

Вопрос о выборе честной компании я бы разложил на несколько составляющих. Во-первых, честная – это значит легальная. В поисковике «Яндекса» все МФО, входящие в реестр ЦБ, помечены специальным значком Центрального банка. Это первое и самое очевидное правило.

ЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограничений

Как вы оцениваете перспективы рынка МФО в этом году и в ближайшие годы?

Основным трендом, на мой взгляд, станет консолидация рынка. Многие компании не выдержат последствий пандемии и прекратят работу, во всяком случае, в легальном поле. Я думаю, что это затронет, прежде всего, небольшие МФО, которые работали в офлайне. Будет сложно выжить компаниям, у которых недостаточно ликвидности и нет капитала для формирования резервов под возможные потери, связанные с ростом неплатежей. Также покинут рынок нетехнологичные компании, которые работают на одном продукте.

Но это даже к лучшему, потому что рынок очистится, будет более структурировано предложение услуг, а у клиентов останется достаточно большой выбор, но при этом более качественный.

Сейчас рынок, на мой взгляд, перенасыщен маленькими игроками. Банки закрывают все потребности экономики силами 400 игроков, на микрофинансовом рынке, который меньше на два порядка, их почти 1300. От сокращения рынка потребитель только выиграет, потому что не будет отвлекаться на какие-то некачественные сервисы и продукты.

Вторая перспектива будет связана с желанием и готовностью банков иметь в своей продуктовой линейке такой тип лицензии, как МФО. Мы стоим на пороге того, что смешаются понятия банка и МФО в аспекте удовлетворения клиентских потребностей. МФО решает не меньший круг задач, чем банки, особенно в сегменте потребительских кредитов. И особенно в части кредитования МСБ. Здесь вообще финтех-компании с таким типом лицензии (МФО) стоят на голову выше банковской индустрии.

Если говорить о клиентском сервисе, то благодаря пандемии и ее последствиям рынок микрозаймов находится на пороге создания новой технологической среды – фиджител. Это новый для МФО элемент экосистемы, который позволяет объединить физическое с виртуальным. Я рассматриваю фиджител, как способ создания полноценной коммуникации, которая одновременно работает как в реальном, так и цифровом мире. Основная идея фиджитела состоит в том, чтобы использовать сильные стороны этих двух реальностей: привнести привычные «человеческие» процессы и живой опыт в диджитал-среду.

Сейчас пионерами фиджитела являются банки, но они сосредоточены в большей степени на организации бизнес-процессов внутри своих офисов. Например, создают среду, когда сотрудник не привязан к конкретному рабочему месту. А клиент, попадая в офис, автоматически проходит идентификацию, подключается к онлайн сервисам и может провести нужную операцию.

МФО, в силу своей мобильности, могут пойти дальше в создании симбиоза человека и технологии. «МигКредит» уже продемонстрировал впечатляющие результаты по трансформации офлайн-бизнеса в онлайн. На фоне сокращения количества офисов дистанционные выдачи достигли 99% без потери качества. Не разрушая ценности нашей команды продаж, мы в разы повысили объем выдач, успешно переместили ассистируемый нашими сотрудниками процесс взаимодействия с клиентами и выдачи займов в режим онлайн.

Какова стратегия развития вашей компании на ближайшие годы?

Наша долгосрочная стратегия нацелена на рост бизнеса компании в разы. Мы хотим расти и при этом показывать темпы роста выше рынка. Практика показала, что мы в состоянии это сделать: если рынок растет сейчас на 20%, то мы – более чем на 50%.

Наша стратегия предполагает выход в новые клиентские сегменты, например, ИП и самозанятых, а также нерезидентов. Нам интересен сектор целевых покупок, происходящих в офлайне и онлайне, а это означает выход на партнерство с крупными ритейлерами из разных отраслей бизнеса.

И конечно, наша стратегия предусматривает еще большую диверсификацию источников фондирования с акцентом на публичный рынок заимствований.

Каким вы видите своего клиента?

Наши клиенты – вполне финансово грамотные люди. У нас уже есть примеры, когда заемщики сами пересчитывали платежи и выстраивали графики по досрочному погашению, уточняя наши формулы.

Поэтому наши клиенты идут в МФО не от безысходности, это не маргиналы. Они сознательно делают свой выбор, руководствуясь возможностями и удобством сервиса, который мы можем им предоставить. Например, чтобы получить деньги, клиенту достаточно отправить пару СМС, воспользоваться телеграмм-каналом или соцсетями. Банки этого делать не умеют.

Расскажите о структуре собственности вашей компании.

Ключевым контролирующим бенефициаром через MigCredit Holdings Limited (Республика Кипр) и несколько промежуточных уровней владения выступает траст в пользу детей российского бизнесмена Александра Мамута.

Как вы оцениваете последствия введения закона об ограничениях для неквалифицированных инвесторов для рынка?

Закон, согласно которому МФК не имеет права принимать деньги физлиц и ИП, кроме как при наличии у нее кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России, был принят летом 2020 года. Мне понятно желание законодателей оградить людей от лишних рисков, но и здесь проявилась непоследовательность. Регулятор только недавно установил, каким должен быть рейтинг эмитентов высокодоходных облигаций, в том числе МФО.

Мы долгое время находились в подвешенном состоянии. Мне представляется, что финансовый рынок надо готовить к серьезным изменениям постепенно и плавно. И не создавать лишнюю нервозность и напряжение.

Я думаю, что регулятору имело бы смысл не просто вводить ограничения по уровню рейтинга, а сделать градацию, которая бы учла и другие параметры, например, уровень капитала. Или обозначить в качестве требования к эмитенту наличие нескольких рейтингов, но более реалистичных, чем установлены сейчас. Напомню, что «неквалы» смогут до октября покупать корпоративные и ипотечные бонды с рейтингом не ниже «ВВB+».

Поэтому я призываю к большей гибкости и вариативности, чтобы у компаний была возможность пойти по разным дорогам и управлять этим процессом, а не упираться в шлагбаум.

Если взять МФО, то рейтинговые агентства уже изначально устанавливают риски на всю микрофинансовую отрасль. И компании невозможно получить высокий рейтинг просто по показателям своего бизнеса – отраслевой рейтинг сразу задаст потолок.

Хотя «МигКредит» по большому счету вообще не является участником микрофинансовой отрасли. Мы обслуживаем определенный сегмент клиентов, и понимаем, что это удобнее делать с таким типом лицензии, как МФО. Например, среди наших клиентов есть банковские с рейтингом ААА, есть МСБ – то есть это уже территория банков.

Ваша компания недавно первой на рынке МФО получила рейтинг от второго аккредитованного рейтингового агентства – «Эксперт РА». С какой целью это было сделано и как это поможет компании в дальнейшем развитии?

Рейтинговые оценки – это не просто взгляд в прошлое. Методики рейтингования у АКРА и «Эксперт РА» разные. Они смотрят на компанию под несколько разными углами зрения. Нам это позволяет понять, как качественно улучшить ситуацию, чтобы еще надежнее выглядеть в глазах партнеров.

Мы получаем объективную метрику, по которой можно работать. Когда есть только одна метрика, то может не хватить комплексности. Две метрики дают более объективную картину. Например, одно агентство делает нажим на организационные аспекты, а другое – на диверсификацию продуктовой линейки и источников фондирования.

С 1 июля 2019 года предполагается изменение некоторых стандартов, установленных Законом № 554. Нововведений ожидать не стоит. Закон ужесточает следующие правила:

• максимальная суточная ставка по займу приравнивается к 1%;
• максимальная сумма долговых обязательств уменьшается с 2,5 до 2-х кратного объема к первоначальному займу.

Например, клиент просрочил заем в 12 000 руб. МФО сможет истребовать не более 24 000 руб., независимо от ставки и периода кредитования.

С 1 января 2020 года будет уменьшаться коэффициент общей переплаты по итогу займа. МФО сможет истребовать с заемщика в 1,5 раза больше первоначальной суммы заемных средств, но не более. В сумму максимальной переплаты включаются дополнительные платежи, начисленные проценты, пени и штрафы.

Например, заемщик оформил кредит в размере 20 000 руб. МФО начислила проценты за пользование деньгами — 5000 руб., комиссию — 1000 руб. и после просрочки платежа штраф — 2000 руб. Компания требует с должника 28 000 руб. Это законно, так как максимальный лимит по переплате — 30 000 руб. (20 000×1,5 = 30 000 руб.).

В законодательстве о микрофинансировании не были внесены изменения по максимально возможному размеру займа. Следовательно, МФО могут выдавать и по 1 миллиону руб. под 2% в день. Но фактически этого не происходит. Существует разграничение между микрозаймами и простыми займами. Размер микрозайма планируют ограничить суммой в 50 000 руб.

Выдача микрозаймов и кредитов подпадает под разные законодательные регуляторы. Основное различие — это размер процентов. По кредитам ограничение ставки — это 50% годовых. Максимальная ставка устанавливается Центробанком РФ. В процессе расчетов ЦБ РФ учитывает ряд показателей. Ставка ЦБ публикуется ежедневно. Максимальная ставка за день пользования микрозаймом пока ограничена до 1,5% в сутки, это 547% в год. С 1 июля 2019 года ставка в сфере МФО составит 1% в день или 365% в год. Кроме того, микрофинансовые компании не смогут применять при начислении правило «проценты на проценты». За счет данной методики расчетов многие МФО добиваются роста задолженности в геометрической прогрессии. Теперь это запрещено.

Эксперты в сфере МФО считают, что введенные законом меры к уменьшению количества микрофинансовых организаций. Многие из них не смогут подстроиться под новые требования. На рынке останутся только крупные игроки.

Нововведения существенно облегчат жизнь заемщиков. Теперь они могут спокойно брать займы с уверенностью, что ставка не повысится до 1000% в год, а общая сумма долга не выйдет за разумные пределы. Закон № 554 можно найти на официальных сайтах справочно-правых систем.

Мы уже выяснили, что максимальный процент по микрозайму по закону ограничен до 1% в сутки. Какие еще полномочия остались у МФО?

• можно кредитовать физических лиц в возрасте от 18 лет в размере до миллиона рублей; компаниям выдадут заем суммой до 3 млн. рублей;
• создание фондов для покрытия ущерба;
• запрос данных заемщика, чтобы оценить уровень его платежеспособности.

При этом МФО обязана:

1. Размещать на своем сайте положения о выдаче микрозаймов, о начислении процентов, о кредитной политике.
2. По запросу предоставлять клиентам копию свидетельства о включении в реестр МФО.
3. Информировать о рисках и последствиях при оформлении займа; предупреждать, во сколько может вырасти долг, и давать другие честные сведения.
4. Сохранять банковскую тайну в отношении транзакций клиентов.

Сейчас на рынке МФО работает порядка двух тысяч организаций. По крайней мере, столько официально числится в реестре Центробанка. Уже в течение года будет закрыто 400–600 МФО, а через два-три года на рынке останется 300–500 подобных компаний, прогнозирует инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. МФО теряют клиентов. Люди осознают, что им нет никакого смысла оформлять заём по завышенным ставкам, отмечает аналитик. Если, к примеру, говорить о коротком кредите «до зарплаты», то у банков есть карты с льготным периодом, в течение которого проценты вообще взиматься не будут. Соответственно, достаточно один раз оформить себе такую карту в банке — и в дальнейшем можно будет занимать до зарплаты сколько угодно раз, пояснил Александр Бахтин.

Есть и ещё одна причина ухода МФО с рынка — постоянное ужесточение требований к ним со стороны Центробанка. В частности, ограничения по процентам: с 1 января 2019 года — не более 1,5% в день, а с 1 июля предел уменьшен до 1% в день. Многие маленькие МФО вынуждены были закрыться, а часть из них — сократить число офисов. Кстати, в первом квартале этого года закрылась именно треть отделений, а не компаний.

При этом многие ушли в онлайн, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, эта тенденция началась несколько лет назад, сейчас процесс просто стал идти быстрее. Как бы то ни было, сокращение числа отделений — это часть тренда на закрытие и сокращение общего числа микрофинансовых организаций.

Начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов отметил, что на снижение нарушений повлияло заключение соглашений с МФО. По его словам, к началу 2020 года были отобраны 126 крупнейших участников рынка микрозаймов, с которыми были подписаны «дорожные карты» по профилактике нарушений при кредитовании заемщиков.

— Но с наступлением пандемии мы увидели резкий рост жалоб, — констатировал он. — Это было связано с тем, что многие граждане лишились прежних доходов, кто-то потерял работу. Люди столкнулись с проблемой погашения задолженности, — объяснил он причину всплеска жалоб в ЦБ.

Похожие записи:

• Какие документы надо менять при смене фамилии после замужества 2022 году
• Ст 174 гк рф с комментариями
• Заявление о подтверждении основного вида деятельности в ФСС в 2022 году